1. Possibilità di inserimento spese nel nuovo preventivo, denominato “singolo spese.fr3”

Questo nuovo modulo preventivo è consigliato per viaggi singoli o viaggi dove le caratteristiche sono simili.

Come si vede nell’immagine è stato aggiunto un bottone spese (rettangolo rosso) premuto il quale

Si apre una maschera in cui è possibile aggiungere:

• note percorso 
• note appuntamento
• elenco spese con importo (rettangolo verde)
• indicare se devono essere stampate sul preventivo (freccia rossa)
• indicare se esenti (flag attivo – art.15) o forfettario (flag non attivo – seguono aliquota servizio)

Le spese elencate, ma senza flag “Da stampare” servono all’operatore quale promemoria per ricordare come è stato costruito il prezzo.
Chi utilizza questo preventivo, deve ricordarsi, se presente, di non utilizzare il vecchio campo ZTL, ma inserirlo nell’elenco spese.

Nella stampa si notino

• le colonne indicative dei campi sono state cambiate rispetto al normale preventivo singolo (rettangolo viola)
• le spese soggette ad iva non hanno alcuna indicazione (iva già sommata – rettangolo verde)
• le spese esenti art.15 (rettangolo rosso) portano la dicitura esente
• Inserito il totale del preventivo che somma tutti i componenti

Quando si importa il preventivo, 

• le note appuntamento (rettangolo rosso) e le note percorso (rettangolo verde), finiranno negli appositi campi delle pagina Note e Spese 
• Le spese verranno riportate in Righe fattura (rettangolo blu) 

Nei preventivi risulta impossibile stabilire se le spese che andremo a sostenere, saranno a carico azienda oppure anticipate dall’autista per conto dell’azienda. Per questo motivo, come detto sopra, verranno inserite in righe fattura.

Qualora sia necessario spostarle però nell’area del dettaglio servizio, ovvero anticipate dall’autista, si deve accedere al servizio da integrazione, premere F3 per variare e poi destro del mouse sulla griglia spese; comparirà il bottone “Sposta da righe fattura” (rettangolo blu)

premendolo, si aprirà una gestione spese, dove sarà possibile selezionare quelle da spostare. (rettangolo rosso)

2. Quando per contratto, non si possono eseguire servizi con bus di terzi, in prenotazione si può attivare il flag “No terzi” (rettangolo rosso) che impedirà di assegnare il viaggio ad un collega.

L’operatore verrà avvisato dell’impossibilità, con questo messaggio

3) per coloro che gestiscono 2 o più aziende con BUSSTOP, si presenta il problema della banca cup/cig per ogni azienda. Infatti, mentre per la banca relativa alle fatture cartacee, si può intervenire in fase di fatturazione, scegliendola al momento della stampa, per quella CUPCIG manca questa opportunità.
Abbiamo pertanto modificato la scheda cliente (Archivi – Contabilità – Clienti pag. Pagamenti) aggiungendo un bottone Banche azienda (rettangolo rosso)

In questa gestione si possono aggiungere le banche sia CUP/CIG sia quella tradizionale, delle aziende gestite (freccia rossa), non inserendo quella dell’azienda principale se riportate nella pagina Pagamenti (vedi sopra rettangolo verde)

Il risultato che si ottiene è il cambio banca in fattura. Nel nostro esempio da Banca di Rimini a Banca delle Marche (rettangolo rosso)

4) Ora è possibile inviare una mail di rifiuto ai preventivi subway ricevuti.  Per farlo, attivare in Archivi – Tabelle prenotazione – tabella parametri – pagina 7 il flag Invio mail di rifiuto preventivo subway

Entrare in Subway e premere il bottone Parametri (rettangolo rosso)

Indicare l’oggetto della mail (rettangolo verde)

Costruire il test (fisso) della mail (rettangolo blu)

I campi della mail (rettangolo blu) per prendere i dati del preventivo, vengono richiamati tramite bottone Campi (rettangolo rosso).
Premere OK per memorizzare.

Quando si rifiuta un preventivo con il destro del mouse, il programma provvederà all’invio di una mail al richiedente.

Ed ecco il risultato

5) per gli utilizzatori di Geodriver: con questa versione è possibile inviare al Geodriver solo le spese che si ritiene opportuno. 

In Archivi – Tabelle prenotazione – Voci spese è stato aggiunto il flag Non inviare a GeoDriver.

L’autista non troverà nell’applicazione, la voce di spesa tra quelle disponibili.

1) Aggiunta seconda ragione sociale cliente all’hint dei servizi

2) Aggiunto il tipo documento e la selezione dell’azienda alla stampa mastrino. In questo modo, si ottiene anche la stampa del fatturato.

3) se il percorso estero non prevede la descrizione obbligatoria (iva estero: slovenia) cancellata la dicitura Itinerario dal modulo fattura.

4) realizzata una routine per mandare tutte insieme i dati dell’autista ai clienti

5) inserito campo mnemonico nella ricerca dei servizi, in integrazione e nei preventivi

6) Per i consorzi, spostato il conto ricavo soci dalla tabella parametri alla tabella aziende. (ogni azienda ha il suo conto ricavo soci)

7) implementato il menù servizi giornalieri, con la funzione “Invio dati autista al cliente”

8) aggiunto campo codice IMEI smartphone alla scheda bus. Alcune aziende potrebbero voler installare un telefono come device fisso, al fine dell’uso del Geodriver, anziché dotare ogni autista di telefono.

Per motivi tecnici, abbiamo modificato la procedura “Invio dati autista al cliente” 

Con questa versione infatti, l’invio avverrà attraverso un allegato pdf ad un messaggio email.

Per completare questa spedizione è stato aggiunto un messaggio in Utility – opzioni – Messaggi email

Possibilità di colorazione differente delle corse turni, in funzione del tipo di servizio.

In archivi – Tabelle prenotazione – Tipo servizio, selezionare la pagina Altri dati ed inserire il colore che contraddistinguerà le corse del turno di linea. (rettangolo rosso)

Variato il metodo di stampa del’iva estero in funzione della competenza di fatturazione dei servizi.

Il caso da considerare è per i servizi a cavallo di due mesi; per esempio:

Inizio 29 settembre – fine 03 ottobre

Chi fattura per data di inizio servizio, emetterà la fattura in settembre e quindi per selezionare correttamente la stampa dell’iva estero, continuerà a farlo tramite la selezione Dalla data – Alla data
Nel nostro esempio dal 01/09 al 30/09 coinvolgendo anche questo servizio 

Chi fattura per data di fine servizio, emetterà la fattura in ottobre e quindi per selezionare correttamente la stampa dell’iva estero, dovrà farlo tramite la selezione Mese – Anno di competenza
Nel nostro esempio Mese 10 anno 2015 coinvolgendo anche questo servizio (rettangolo rosso)

• Le note inserite nella scheda clienti, sono nuovamente visibili nell’hint del servizio (mouse puntato sopra)
• il campo Cellulare autista in dettaglio del servizio è stato ampliato, per consentire l’inserimento del nome dell’autista di un fornitore terzo
• Nel programma Visualizza spedizione documenti, eliminato il filtro dalla colonna Spedito perché già presente nel piede della maschera
• controllo sugli autisti part time/tempo determinato  per un corretto inserimento nei servizi in prossimità della scadenza contrattuale.

In prenotazione è stato aggiunto il flag Prezzo bloccato.  (rettangolo rosso) 
Se attivo, impedisce di modificare l’importo involontariamente o con un ricalcolo del prezzo da listino che scatta al variare di date, orari, km, cliente.

Rammentiamo che l’attivazione può essere fatta solo manualmente; se l’operatore intende variare l’importo, deve necessariamente disattivare il flag.

La fattura elettronica si sta allargando anche ai clienti non appartenenti alla categoria delle P.A.
Questi clienti pertanto, non hanno l’obbligatorietà del codice CUP/CIG e nemmeno sono soggetti allo split payment.

Per non assoggettare allo split payment, è sufficiente entrare nella scheda anagrafica del cliente e alla pagina contabili, disattivare il flag Soggetto Pubblico (rettangolo blu)

Per quanto riguarda l’obbligatorietà o meno del codice cup/cig in fase di creazione dei servizi, rammentiamo che in tabella parametri alla pagina 7, troviamo il flag Cod. CUP/CIG obbligatorio. 

Con questa release, se il flag è attivato, in fase di creazione di un nuovo cliente con codice IPA, flagga automaticamente Cod. CUP/CIG obbligatorio (rettangolo rosso)
Se diversamente è disattivato, lascia il flag disattivato anche nella scheda clienti.

ATTENZIONE:
se il flag Cod. CUP/CIG obbligatorio della tabella parametri è attivo

Il programma farà si che i clienti con codice IPA ereditino questo flag nella propria scheda.

In un vaso specifico
se il cliente non deve avere codice cup/cig, disattivare il flag nella scheda cliente e non dalla tabella parametri.